Аналитика-форма
Как настроить форму, которую менеджер заполняет во время звонка, и получить оценку точности после разговора.
Аналитика-форма — формат разбора, при котором менеджер заполняет поля прямо во время звонка (контакт клиента, тип запроса, следующий шаг), а после завершения AI сверяет ответы с транскриптом и выставляет оценку точности.
Шаг 1. Найдите конструктор шаблонов
Как и для других шаблонов аналитики: Звонки → Тренировочные (или Внешние) → кнопка «Создание и управление аналитикой» в правом верхнем углу списка звонков.
Шаг 2. Создайте или продублируйте шаблон «Форма»
На странице «Шаблоны анализа» нажмите «Создать шаблон». В поле «Тип отображения» выберите «Форма» (руководитель видит только «Продвинутый» и «Форма»). На вкладке «Поля» добавьте текстовые поля и списки, отметьте обязательные. Кнопка «Помощник» — справа вверху; панель выезжает справа и собирает схему из описания на русском. Предложение попадает в редактор по кнопке «Применить» — затем «Сохранить».
Шаблоны, которые создала команда платформы с запретом правок, руководитель редактировать не может — создайте новую форму под свой продукт.
Шаг 3. Подключите автоанализ
На той же странице откройте вкладку «Автоанализ». Выберите уровень («Для всей компании» или «Для конкретного сценария») и отметьте шаблон-форму — тогда форма будет появляться автоматически в подходящих звонках. Не забудьте «Сохранить настройки».
Альтернатива: привязка через карточку ИИ-клиента в управлении обучением — вкладки параметров и дополнительные настройки аналитики.
Шаг 4. Как это выглядит в звонке
- На desktop форма — в правой колонке рядом с транскриптом (вкладка «Форма» / «Анализ», если одновременно включён CRM-симулятор).
- На mobile — отдельная вкладка в карточке звонка.
- Черновик сохраняется автоматически каждые несколько секунд.
После звонка откройте разбор в списке тренировочных звонков — там будут verdict по каждому полю и общий балл точности.
Зачем это руководителю
- Тренировать не только речь, но и дисциплину CRM: фиксировать данные, пока клиент на линии.
- Видеть, кто забывает заполнять поля или делает это формально.
- Сравнивать команды по качеству карточек, а не только по баллу за скрипт.
Связанные материалы
- Конструктор аналитики — каталог, помощник справа, вкладка «Автоанализ».
- Конструктор ИИ-клиентов — сценарий для тренировки.
- Командный дашборд — сводка по баллам.