Роли и филиалы
Кроме МОПа и РОПа отдела можно посадить руководителя на филиал: он увидит все вложенные отделы. Как завести дерево и не смешать аналитику.
Если в компании несколько городов, офисов или отделов, одной пары «МОП / РОП» мало. Появился слой руководителя филиала: тот же тип учётки, что у РОПа, но человек сидит на филиале и видит все отделы внутри него.
В карточке сотрудника по-прежнему два варианта: МОП и РОП. Отдельной кнопки «директор» нет. Разница — в каком узле дерева человек стоит.
Когда это нужно
Сеть из нескольких филиалов, или один город и несколько отделов. Иначе в отчётах все в одной куче: региональный руководитель не видит своих РОПов или, наоборот, видит чужие команды.
Какие роли есть
| Кто | Что выбрать в «Команде» | Куда посадить в организации | Что видит |
|---|---|---|---|
| Сотрудник (МОП) | МОП | Свой отдел | Свои тренировки и назначения |
| РОП отдела | РОП | Свой отдел, с галкой «доступ ко всем дочерним» | Свою команду и вложенные группы отдела |
| Руководитель филиала | Тоже РОП | Филиал, с той же галкой | Все отделы филиала и их РОПов |
| Владелец платформы | Администратор компании, если он выделен | Обычно корень компании | Доступы, сценарии, внедрение на всю компанию |
Владелец — тот, кто выдаёт логины и держит сценарии живыми. Это не «ещё один РОП». Кто это на старте — в статье Запуск компании.
У РОПа отдела и у руководителя филиала набор разделов одинаковый. Различается зона: команда, назначения и сводная аналитика считаются по подразделениям, куда человека назначили.
Как завести дерево
- Откройте «Компания».
- Вкладка «Расширенное управление» — там дерево, не плоский список. «Группы» годятся, если нужен один список без филиалов.
- Сначала корень компании, потом филиалы, внутри них подразделения (отделы). При необходимости — группы внутри отдела.
Имена берите как в жизни: «Северо-Запад», «Отдел входящих», не абстрактные «Группа 1».
Как посадить человека
Два рабочих места, одно дерево.
В карточке сотрудника («Команда» → человек → «Организация и роль»): роль МОП или РОП и по одному узлу на уровень — филиал, подразделение, группа.
В дереве организации: на узле — «Назначить пользователя». Оставьте включённым «Доступ ко всем дочерним подразделениям». Без этой галки руководитель видит только сам узел, а людей вложенных отделов в аналитике нет.
Руководитель филиала = роль РОП + назначение на филиал с доступом к дочерним. РОП отдела = роль РОП + назначение только на свой отдел. МОПов кладите в отдел, не на весь филиал.
Перед массовым онбордингом заведите дерево. Иначе в выгрузках и фильтрах все менеджеры окажутся в одной куче.
Что получите
- В сводной аналитике и списках звонков — фильтр по филиалу и отделу.
- В Excel и CSV — колонка оргструктуры с путём по дереву.
- В назначениях можно отфильтровать получателей по подразделению.
По умолчанию без фильтра руководитель видит всю сумму своих доступов. Чтобы смотреть один отдел — сузьте фильтром.
Как не смешать картину
Один логин — одна зона. Переключателя «сейчас я РОП / сейчас я по филиалу» нет.
- Нужна чистая аналитика только по своей команде: назначьте человека на свой отдел с дочерними и уберите доступ к филиалу и к чужим отделам.
- Если того же РОПа добавить ещё и в чужой отдел, он появится в аналитике того руководителя. Одновременно чужой отдел попадёт в его отчёт.
- В карточке сотрудника — одно подразделение на уровень (один филиал, один отдел). Два отдела одного уровня через карточку сохранить нельзя.
Связанные материалы
- Команда и доступы — приглашения, смена роли, деактивация.
- Запуск компании — кто владелец, кто назначает, кто тренируется.
- Командный дашборд — как читать сводку после настройки дерева.